Ведомости: Госсектор занял половину рынка по строительству дата-центров

23-12-2024
Затраты госструктур на создание центров обработки данных достигли 60 млрд рублей

В 2024 г. госзаказ генерировал половину выручки компаний, занимающихся проектированием и строительством центров обработки данных (ЦОД), рассказал «Ведомостям» директор по эксплуатации ЦОДов компании Nubes Антон Турсунов и подтвердил руководитель направления Cloud & IoT компании J’son & Partners Consulting Антон Салов. Затраты госсектора на строительство ЦОДов достигли 60 млрд руб., примерно на ту же сумму были построены коммерческие ЦОДы, уточнил Салов.

Драйвером роста рынка ЦОДов стал именно госсектор, говорят Турсунов и Салов. В 2024 г. в эксплуатацию были введены, например, ЦОДы «Росатома», федеральный ЦОД МВД РФ, единый ЦОД Минприроды, вычислительные мощности правительства Москвы, перечисляет Турсунов. Сюда же можно отнести ЦОДы ФНС и ФМС, добавляет Салов. «Ведомости» направили запросы в организации.

Сейчас «Росатом» владеет и управляет пятью коммерческими дата-центрами, напомнил «Ведомостям» представитель госкорпорации. В 2023 г. он занял 4-е место по выручке от услуг по строительству ЦОДов на российском рынке, сообщил собеседник со ссылкой на исследование iKS-Consulting.

Параллельно госструктуры постепенно переводят свою инфраструктуру из коммерческих ЦОДов в ведомственные, уточняет Турсунов. В качестве примера ведомственного ЦОДа эксперт назвал дата-центры Минобороны. На собственном ЦОДе ведомство развернуло новую электронную систему ЕРВУ (Единый реестр воинского учета), говорит директор по взаимодействию с органами государственной власти РТК-ЦОДа Дмитрий Панышев.

Госсектор наращивает мощности как на федеральном, так и на региональном уровнях, продолжает Панышев. «Услуги государственных учреждений все больше переходят в цифровой формат, происходит накопление массивов данных и актуализация IТ-систем для их анализа и хранения. Яркий пример такого проекта – система «Безопасный город» МЧС, где обрабатываются данные биометрии и камер видеонаблюдения в местах скопления людей, в жилых домах, на дорожной городской сети, железнодорожном и авиасообщении, на стратегических объектах», – говорит он.

Еще один тренд 2024 г. – это развертывание собственных ЦОДов крупными компаниями, которые получили название корпоративных дата-центров, «Ведомости» писали об этом в сентябре. Собственные ЦОДы продолжает активно строить «Ростелеком», крупнейшие коммерческие и государственные банки, лидеры добывающей отрасли, перечисляет партнер, лидер практики технологического консультирования компании ДРТ Тимофей Хорошев.

Корпорациям не хватает вычислительных мощностей на рынке, поэтому они занялись строительством ЦОДов самостоятельно, объясняет Турсунов. Такие ЦОДы развертывают организации, которые сталкиваются с необходимостью обработки больших объемов собственных данных, например «Яндекс», Wildberries, 1С и проч., перечисляет он. В ноябре «Сбер», ВТБ и Т-банк обратили внимание на проблемы с поиском территорий для строительства ЦОДов, необходимых в том числе для развития генеративного искусственного интеллекта (ИИ), и на нехватку свободных мощностей, писали «Ведомости».

Если раньше «Сбер» строил дата-центры мощностью 40 МВт и это считалось «очень много», то теперь банк даже не рассматривает для строительства площадки мощностью менее 200 МВт, «а лучше 300–400 МВт», заявлял тогда же председатель правления банка Герман Греф. Он сравнил объем мощности в 40 МВт с потреблением среднего по размеру города, а 300–400 МВт – с потреблением блока атомной электростанции. Председатель правления Т-банка Станислав Близнюк подтверждал, что «проблемой является даже построить два дата-центра по 50 МВт, поэтому банк анонсировал строительство собственной сети ЦОДов в конце ноября. ЦОД должен иметь возможности для кратного роста производительности, быть равноудаленным от каких-либо жилых домов и объектов городской социальной инфраструктуры, что не всегда просто организовать, указывал представитель ВТБ.

В качестве примера можно привести «Россети», которые строят свои ЦОДы для управления энергосетями и обработки диспетчерских данных, а также «Норникель», замечает основатель и генеральный директор «Уралэнерготела» Алексей Бельский.

Почти весь объем ЦОДов сконцентрирован в Москве и стойко-мест не хватает, потому что вычислительные мощности стремятся располагать ближе к потребителю, объясняет Турсунов. «Любой построенный ЦОД раскупается на этапе окончания строительства в среднем почти наполовину, т. е. еще до момента сдачи его в эксплуатацию», – замечает он. Действительно, на Москву в 2024 г. придется 76% от общего количества стойко-мест в коммерческих ЦОДах, а прирост год к году составит 17% и достигнет 62 500 стойко-мест, говорится в исследовании iKS-Consulting.

Увеличивается и потребность наращивать мощности дата-центров, подтверждает Турсунов. Если в 2015 г. средняя мощность на стойку была 5 кВт, то сейчас строят ЦОДы по 7–7,5 кВт на стойку. При этом старых ЦОДов пока большинство, они работают 10 лет и более. Всего в 2024 г. количество стойко-мест в коммерческих ЦОДах вырастет на 17% до 82 400, прогнозируют аналитики iKS-Consulting. Эксперты Nubes называют схожие оценки и ожидают, что число стойко-мест вырастет еще на 10 000–11 000 в 2025 г.

Но, по мнению генерального директора Linx Михаила Ветрова, количество вводов серверных стоек в 2025 г. резко сократится, а предположение Nubes было актуально при другой ставке ЦБ (сейчас она составляет 21%. – «Ведомости»). «Компании, которые проектировали, возьмут паузу на стройку, – считает топ-менеджер. – Организации, собиравшиеся начать, не приступят. Те, кто уже строит, пересмотрят планы по масштабам ввода». Строительство ЦОДов – это капиталоемкий процесс, текущий уровень ключевой ставки ЦБ является барьером по привлечению дополнительных инвестиций в это направление, поэтому отрасли нужна поддержка в размере 60–80 млрд руб. кредитования ежегодно, соглашается представитель МТС Web Services.

При нынешней ставке и высокой стоимости кредитов сроки увеличиваются в 2–2,5 раза, разделяет мнение коллег Панышев. «До роста ставки сроки окупаемости составляли от 5 до 7 лет, а теперь реализация проектов по строительству ЦОДов с высоким уровнем надежности может окупаться более 10 лет. На сегодняшний день минимальный объем кредитования отрасли составляет 100 млрд руб. для реализации проектов в госсекторе и массовом сегменте и строительства высоконагруженных объектов с GPU для ИИ», – оценивает он.

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2024/12/23/1083022-gossektor-zanyal-polovinu-rinka-po-stroitelstvu-data-tsentrov?from=copy_text