РБК Отрасли: «Умные» установки: как переоснащаются российские заводы
19-05-2025
К 2030 году на российских заводах может стать всемеро больше роботов, чем сегодня. «Умными» становятся и элементы инфраструктуры — насосы, генераторы и другие промышленные установки.
По данным совместного исследования «Ультиматек», Positive Technologies и «Аквариуса», рынок автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУ ТП) в 2024 году в России достиг отметки 124 млрд руб., прибавив почти 50% за год. Драйверами роста исследователи считают проекты по реорганизации крупных предприятий и рост доли услуг, прежде всего инжиниринга. Аналитики планируют среднегодовой прирост рынка вплоть до 2027 года на уровне 28% в год, объясняя это необходимостью замены устаревшего оборудования на предприятиях, требованиями регуляторов и повышением уровня технологической оснащенности заводов.
В J'son & Partners Consulting прогнозируют, что обороты рынка уже в 2025 году превысят 180 млрд руб. Среди ключевых трендов индустрии в J'son & Partners отмечают уход ключевых западных вендоров с рынка и рост производства российских вендоров. До 2022 года, по данным аналитиков, доля импорта АСУ ТП в России составляла 97%. Аналитики также говорят о влиянии на рынок требования переходить на «доверенные программно-аппаратные комплексы» со стороны государственных регуляторов и необходимости повышения эффективности производства в отраслях с высокой конкуренцией.
Более консервативные оценки от «Ростелекома» свидетельствуют о росте оборотов индустрии АСУ ТП в России на 15% за прошлый год — до 89 млрд руб. «Любой рынок автоматизации можно по-разному структурировать, например по отраслям или производительности. Есть классификация и по наиболее распространенным решениям в промышленности», — перечисляет вице-президент по работе с крупными корпоративными клиентами «Ростелекома» Владимир Волков. В компании «Рексофт» объясняют расходящиеся оценки рынка разными интерпретациями состава АСУ ТП, склоняясь к оценке объема рынка в 250 млрд руб. (при более скромных годовых темпах роста в 5–7%). «Фактически падения рынка после 2022 года не произошло. Новые стройки продолжали ход, инвестиции на модернизацию поступают. Произошло перераспределение между иностранными и отечественными игроками, но общий объем рынка сохранился», — считает директор департамента промышленной автоматизации «Рексофт» Ольга Макова. Начальник отдела АСУ ТП инженерной компании «Уралэнерготел» Михаил Моряков рассказал, что ситуация изменилась после повышения в сентябре 2024 года ключевой ставки ЦБ (до 19%). «До этого рынок рос на 20–30% год к году. После началось сворачивание многих проектов. В целом по рынку есть тенденция снижения среднего чека за систему АСУ ТП», — говорит он.
Какие отрасли стали драйверами автоматизации
Основатель инвестиционной компании The12 Capital Дмитрий Козлов называет основным рынком АСУ ТП в России обрабатывающую промышленность. Это сектор с наибольшей — около 13–14% — долей в ВВП России, и он лидирует по объемам выпуска готовой продукции в денежном выражении, ссылается эксперт на данные Росстата.
По словам Дмитрия Козлова, еще в 2022 году эта промышленность выпускала продукцию на 67 трлн руб., тогда как добыча полезных ископаемых приносила 27 трлн руб., а энергетика и водоснабжение — около 9 трлн руб.
«В обрабатывающих производствах уровень базовой автоматизации является уже не просто хорошим тоном, а жизненной необходимостью. Это нефтегазовая, химическая и нефтехимическая, горнорудная, машиностроительная отрасли и энергетика», — перечисляет Ольга Макова. По ее словам, в этих отраслях даже небольшое изменение в работе производства при внедрении цифровых технологий может привести к значительным результатам на выходе. Так, внедрение систем предиктивной аналитики оборудования с ИИ способно снизить стоимость ремонта и обслуживания на 15% и сократить внеплановые простои на 30%, приводит пример эксперт.
По данным вице-президента по работе с крупными корпоративными клиентами «Ростелекома» Владимира Волкова, обрабатывающие производства занимают 60–70% рынка АСУ ТП. Металлургия, по его словам, на сегодня проявляет наибольшую заинтересованность в автоматизации.
В автоматизации обрабатывающих производств на первый план выходят машиностроение и металлообработка, а одним из современных элементов АСУ ТП стали промышленные роботы, говорит замдиректора технологической практики Kept Алексей Науменко: «В среднесрочной перспективе при поддержке государства они должны решить ряд ключевых задач, в том числе связанных c нехваткой кадров». По прогнозу Kept, к 2030 году количество роботов в РФ увеличится в семь раз — с 14 тыс. единиц в 2024 году до 99 тыс. единиц к 2030 году.
Как меняется инженерная инфраструктура производств
Еще один важный сектор автоматизации — «умные» установки промышленных генераторов, насосов, вентиляторов и компрессоров. «Это один из основных элементов АСУ ТП. Они позволяют собирать данные в режиме реального времени и регулировать производственные процессы», — отмечает Дмитрий Козлов.
В промышленности невозможно представить компрессорную или дизель-генераторную установку без АСУ, утверждает Михаил Моряков: «Она может быть локальной или входить в состав основного технологического оборудования, но она есть». Внедрение автоматизации дает повышение производительности до 20–30% за счет оптимизации циклов и сокращения простоев, снижение материалоемкости, уменьшение аварийности благодаря системам прогнозной аналитики, отмечает Михаил Моряков.
«АСУ ТП для вентиляционных, компрессорных, насосных и генераторных установок — кирпичи, которые есть в любом производстве и в любой отрасли», — говорит Владимир Волков из «Ростелекома».
У «Ростелекома» есть отдельное АСУ ТП для вентиляционных, компрессорных, насосных и генераторных установок на промышленном предприятии. В компании рассказывают, что их решение дает возможности минимизировать персонал, повысить прозрачность работы и управляемость техперсонала, а заодно увечить надежность и устойчивость управляемых объектов. В компании обещают, что внедрение подобных систем снизит риск остановки вентиляционной, генераторной и других установок на 10–15% и увеличит эффективность их использования на 20–45% за счет повышения энергоэффективности. «Ростелеком» фокусируется в этом сегменте на верхнем уровне. Мы не занимаемся выпуском насосных станций или компрессорных, но работаем с их производителями, чтобы конечный потребитель получал качественное комплексное решение с алгоритмами, направленными на повышение производительности», — рассуждает Владимир Волков.
Как движется импортозамещение в сфере «умного» оборудования
Ольга Макова из «Рексофта» считает «умные» установки интересным сегментом для производителей OEM-оборудования. «В зависимости от заказчика и его бюджета производитель может предлагать оборудование с «базовым уровнем» автоматики и «в полной комплектации». Обычно это выражается в полноте обвязки датчиками и исполнительными механизмами и наличии инструментов для анализа этих данных», — поясняет она.
Дмитрий Козлов напоминает, что до 2022 года около 90% АСУ ТП в России строились на базе зарубежных платформ (в том числе Siemens, Schneider Electric и ABB). После их ухода с рынка отечественные предприятия столкнулись с дефицитом комплектующих, отсутствием гарантийного обслуживания и обновлений, сетует эксперт. Но Владимир Волков из «Ростелекома» говорит, что сектор насосов, компрессоров и промышленных вентиляторов на импорт был «завязан в меньшей степени». «Их производители исторически имели отечественные производства. Строили свои заводы и иностранцы, которые, кстати, остались и успешно функционируют. Производственная часть меньше пострадала, разве что стало сложно найти какие-то специфические уплотнители или рабочие колеса из карбида вольфрама», — рассуждает он. Владимир Волков называет этот сектор рынка зрелым и развитым, поясняя, что конкуренция там идет «за отдельные проценты повышения производительности и эффективности». «Прогресс в этой области связан скорее не с железом, а именно с достижениями материаловедения и датчиков. Все остальное уже сделано и внедрено», — добавляет он.
https://www.rbc.ru/industries/news/68247a429a794784fad129bd
По данным совместного исследования «Ультиматек», Positive Technologies и «Аквариуса», рынок автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУ ТП) в 2024 году в России достиг отметки 124 млрд руб., прибавив почти 50% за год. Драйверами роста исследователи считают проекты по реорганизации крупных предприятий и рост доли услуг, прежде всего инжиниринга. Аналитики планируют среднегодовой прирост рынка вплоть до 2027 года на уровне 28% в год, объясняя это необходимостью замены устаревшего оборудования на предприятиях, требованиями регуляторов и повышением уровня технологической оснащенности заводов.
В J'son & Partners Consulting прогнозируют, что обороты рынка уже в 2025 году превысят 180 млрд руб. Среди ключевых трендов индустрии в J'son & Partners отмечают уход ключевых западных вендоров с рынка и рост производства российских вендоров. До 2022 года, по данным аналитиков, доля импорта АСУ ТП в России составляла 97%. Аналитики также говорят о влиянии на рынок требования переходить на «доверенные программно-аппаратные комплексы» со стороны государственных регуляторов и необходимости повышения эффективности производства в отраслях с высокой конкуренцией.
Более консервативные оценки от «Ростелекома» свидетельствуют о росте оборотов индустрии АСУ ТП в России на 15% за прошлый год — до 89 млрд руб. «Любой рынок автоматизации можно по-разному структурировать, например по отраслям или производительности. Есть классификация и по наиболее распространенным решениям в промышленности», — перечисляет вице-президент по работе с крупными корпоративными клиентами «Ростелекома» Владимир Волков. В компании «Рексофт» объясняют расходящиеся оценки рынка разными интерпретациями состава АСУ ТП, склоняясь к оценке объема рынка в 250 млрд руб. (при более скромных годовых темпах роста в 5–7%). «Фактически падения рынка после 2022 года не произошло. Новые стройки продолжали ход, инвестиции на модернизацию поступают. Произошло перераспределение между иностранными и отечественными игроками, но общий объем рынка сохранился», — считает директор департамента промышленной автоматизации «Рексофт» Ольга Макова. Начальник отдела АСУ ТП инженерной компании «Уралэнерготел» Михаил Моряков рассказал, что ситуация изменилась после повышения в сентябре 2024 года ключевой ставки ЦБ (до 19%). «До этого рынок рос на 20–30% год к году. После началось сворачивание многих проектов. В целом по рынку есть тенденция снижения среднего чека за систему АСУ ТП», — говорит он.
Какие отрасли стали драйверами автоматизации
Основатель инвестиционной компании The12 Capital Дмитрий Козлов называет основным рынком АСУ ТП в России обрабатывающую промышленность. Это сектор с наибольшей — около 13–14% — долей в ВВП России, и он лидирует по объемам выпуска готовой продукции в денежном выражении, ссылается эксперт на данные Росстата.
По словам Дмитрия Козлова, еще в 2022 году эта промышленность выпускала продукцию на 67 трлн руб., тогда как добыча полезных ископаемых приносила 27 трлн руб., а энергетика и водоснабжение — около 9 трлн руб.
«В обрабатывающих производствах уровень базовой автоматизации является уже не просто хорошим тоном, а жизненной необходимостью. Это нефтегазовая, химическая и нефтехимическая, горнорудная, машиностроительная отрасли и энергетика», — перечисляет Ольга Макова. По ее словам, в этих отраслях даже небольшое изменение в работе производства при внедрении цифровых технологий может привести к значительным результатам на выходе. Так, внедрение систем предиктивной аналитики оборудования с ИИ способно снизить стоимость ремонта и обслуживания на 15% и сократить внеплановые простои на 30%, приводит пример эксперт.
По данным вице-президента по работе с крупными корпоративными клиентами «Ростелекома» Владимира Волкова, обрабатывающие производства занимают 60–70% рынка АСУ ТП. Металлургия, по его словам, на сегодня проявляет наибольшую заинтересованность в автоматизации.
В автоматизации обрабатывающих производств на первый план выходят машиностроение и металлообработка, а одним из современных элементов АСУ ТП стали промышленные роботы, говорит замдиректора технологической практики Kept Алексей Науменко: «В среднесрочной перспективе при поддержке государства они должны решить ряд ключевых задач, в том числе связанных c нехваткой кадров». По прогнозу Kept, к 2030 году количество роботов в РФ увеличится в семь раз — с 14 тыс. единиц в 2024 году до 99 тыс. единиц к 2030 году.
Как меняется инженерная инфраструктура производств
Еще один важный сектор автоматизации — «умные» установки промышленных генераторов, насосов, вентиляторов и компрессоров. «Это один из основных элементов АСУ ТП. Они позволяют собирать данные в режиме реального времени и регулировать производственные процессы», — отмечает Дмитрий Козлов.
В промышленности невозможно представить компрессорную или дизель-генераторную установку без АСУ, утверждает Михаил Моряков: «Она может быть локальной или входить в состав основного технологического оборудования, но она есть». Внедрение автоматизации дает повышение производительности до 20–30% за счет оптимизации циклов и сокращения простоев, снижение материалоемкости, уменьшение аварийности благодаря системам прогнозной аналитики, отмечает Михаил Моряков.
«АСУ ТП для вентиляционных, компрессорных, насосных и генераторных установок — кирпичи, которые есть в любом производстве и в любой отрасли», — говорит Владимир Волков из «Ростелекома».
У «Ростелекома» есть отдельное АСУ ТП для вентиляционных, компрессорных, насосных и генераторных установок на промышленном предприятии. В компании рассказывают, что их решение дает возможности минимизировать персонал, повысить прозрачность работы и управляемость техперсонала, а заодно увечить надежность и устойчивость управляемых объектов. В компании обещают, что внедрение подобных систем снизит риск остановки вентиляционной, генераторной и других установок на 10–15% и увеличит эффективность их использования на 20–45% за счет повышения энергоэффективности. «Ростелеком» фокусируется в этом сегменте на верхнем уровне. Мы не занимаемся выпуском насосных станций или компрессорных, но работаем с их производителями, чтобы конечный потребитель получал качественное комплексное решение с алгоритмами, направленными на повышение производительности», — рассуждает Владимир Волков.
Как движется импортозамещение в сфере «умного» оборудования
Ольга Макова из «Рексофта» считает «умные» установки интересным сегментом для производителей OEM-оборудования. «В зависимости от заказчика и его бюджета производитель может предлагать оборудование с «базовым уровнем» автоматики и «в полной комплектации». Обычно это выражается в полноте обвязки датчиками и исполнительными механизмами и наличии инструментов для анализа этих данных», — поясняет она.
Дмитрий Козлов напоминает, что до 2022 года около 90% АСУ ТП в России строились на базе зарубежных платформ (в том числе Siemens, Schneider Electric и ABB). После их ухода с рынка отечественные предприятия столкнулись с дефицитом комплектующих, отсутствием гарантийного обслуживания и обновлений, сетует эксперт. Но Владимир Волков из «Ростелекома» говорит, что сектор насосов, компрессоров и промышленных вентиляторов на импорт был «завязан в меньшей степени». «Их производители исторически имели отечественные производства. Строили свои заводы и иностранцы, которые, кстати, остались и успешно функционируют. Производственная часть меньше пострадала, разве что стало сложно найти какие-то специфические уплотнители или рабочие колеса из карбида вольфрама», — рассуждает он. Владимир Волков называет этот сектор рынка зрелым и развитым, поясняя, что конкуренция там идет «за отдельные проценты повышения производительности и эффективности». «Прогресс в этой области связан скорее не с железом, а именно с достижениями материаловедения и датчиков. Все остальное уже сделано и внедрено», — добавляет он.
https://www.rbc.ru/industries/news/68247a429a794784fad129bd